10月26日晚間，螞蟻集團發(fā)布首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商根據(jù)初步詢價結(jié)果，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為68.80元/股。
照此計算，A股超額配售選擇權(quán)行使前，預(yù)計發(fā)行人募集資金總額為1149.45億元。如果股超額配售選擇權(quán)全額行使，預(yù)計發(fā)行人募集資金總額為1321.86億元。
目前，A股募資規(guī)模前三分別是農(nóng)業(yè)銀行685億元、中國石油668億元、中國神華666億元，螞蟻集團將達到它們的兩倍左右。
同時，按照這樣的價格計算，螞蟻集團最終A股發(fā)行總市值為2.1萬億元，相比此前多家投行預(yù)計的2.5-3萬億元估值，降低了20-30%。
不過業(yè)內(nèi)人士表示，這也為上市后進一步上漲留下了足夠的空間。
根據(jù)上市發(fā)行方案，螞蟻集團將按照1:1的首發(fā)規(guī)模，分別在A股、H股發(fā)行不超過16.7億股的新股。
10月27日，螞蟻集團將進行網(wǎng)上路演，29日進行申購，30日公布中簽率。
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