4月14日消息，4月10日深交所向拉卡拉下發(fā)關(guān)注函，要求說(shuō)明在上市不到1年內(nèi)即重新收購(gòu)已剝離公司的原因，以及本次收購(gòu)籌劃的過(guò)程等信息。
4月14日晚，拉卡拉回復(fù)深交所的關(guān)注函表示，公司收購(gòu)關(guān)聯(lián)金融科技公司系戰(zhàn)略發(fā)展需要，前后兩次交易均是基于各次交易時(shí)點(diǎn)的市場(chǎng)環(huán)境和公司自身發(fā)展情況所作出的決策，有利于公司持續(xù)做大做強(qiáng)。本次收購(gòu)為凈資產(chǎn)收購(gòu)，價(jià)格公允，未增加公司商譽(yù)，未損害公司利益，進(jìn)一步增厚公司利潤(rùn)。
以下是拉卡拉就關(guān)注函提及的幾大問(wèn)題進(jìn)行了逐一回復(fù)：
1、針對(duì)公司收購(gòu)與剝離關(guān)聯(lián)公司理由。
拉卡拉表示，2016年下半年剝離增值金融業(yè)務(wù)時(shí)，公司商戶規(guī)模上升，處于發(fā)展黃金窗口期，需聚焦第三方支付業(yè)務(wù)，剝離增值金融這類(lèi)重資產(chǎn)業(yè)務(wù)，有利于提高運(yùn)營(yíng)效率和降低風(fēng)險(xiǎn)。此后，拉卡拉商戶規(guī)模從2016年末的404萬(wàn)增長(zhǎng)到2019突破2200萬(wàn)，剝離時(shí)點(diǎn)的規(guī)劃取得實(shí)效。
隨著拉卡拉商戶規(guī)模迅速增長(zhǎng)，商戶綜合性經(jīng)營(yíng)服務(wù)需求特別是金融服務(wù)需求日益擴(kuò)大，盡管公司與包括標(biāo)的公司在內(nèi)的金融機(jī)構(gòu)持續(xù)合作，但服務(wù)能力仍不能滿足商戶需求。拉卡拉上市后，需要進(jìn)一步做大做強(qiáng)主業(yè)，以支付服務(wù)為入口，積極拓展綜合性商戶服務(wù)業(yè)務(wù)，以穩(wěn)固主業(yè)。
廣州眾贏和深圳眾贏在金融科技領(lǐng)域積累了豐富的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)及金融科技研發(fā)及服務(wù)能力。本次收購(gòu)，將極大提升公司金融科技能力，充分發(fā)揮金融科技與支付科技、電商科技、信息科技的業(yè)務(wù)協(xié)同作用，為中小微商戶經(jīng)營(yíng)全面賦能，也符合特殊時(shí)期更好為小微實(shí)體商戶提供全面綜合性服務(wù)的社會(huì)需要。
2、針對(duì)本次收購(gòu)定價(jià)的公允性。
拉卡拉稱前后兩次交易均以凈資產(chǎn)作為定價(jià)依據(jù)，2016年，擬剝離的10家公司合并凈資產(chǎn)為13.55億元，綜合納稅調(diào)整及股東利益，最終作價(jià)14.44億元，本次交易同樣采用凈資產(chǎn)定價(jià)方式收購(gòu)，相對(duì)于剝離時(shí)廣州眾贏、深圳眾贏的對(duì)價(jià)，現(xiàn)在的增加值約為16.14億元，其中股東持續(xù)實(shí)收資本投入約11.93億元，歷年累計(jì)凈利潤(rùn)(已扣除分紅)增加凈資產(chǎn)約4.21億元。
并表示，本次交易作價(jià)共約21.16億元，與剝離時(shí)對(duì)價(jià)的14.44億元相比，僅高出近7億元，遠(yuǎn)低于對(duì)價(jià)增加值的16.14億元。這種不僅剔除商譽(yù)減值風(fēng)險(xiǎn)，還低于增值部分的做法，在市場(chǎng)上可以說(shuō)是極為罕見(jiàn)，從另外的角度佐證了拉卡拉長(zhǎng)期布局的決心。
