本文系深潛atom第620篇原創(chuàng)作品
“擴(kuò)產(chǎn)能，賣電池，告中創(chuàng)新航”是寧德時(shí)代最近兩三年的日常操作。
(資料圖片僅供參考)
剛轉(zhuǎn)到2023年，2月下旬，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)市占率排名第三的中創(chuàng)新航公告顯示，公司在與寧德時(shí)代的一起知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)訴訟中敗訴，中創(chuàng)新航被判向?qū)幍聲r(shí)代賠償總計(jì)3580萬元。
△中創(chuàng)新航公告
對(duì)于判決結(jié)果，中創(chuàng)新航明確表示不服，將會(huì)繼續(xù)上訴，這已經(jīng)是寧德時(shí)代起訴中創(chuàng)新航的第三起專利侵權(quán)訴訟案，而此前中創(chuàng)新航也曾向法院起訴寧德時(shí)代濫用專利權(quán)惡意維權(quán)和肆意詆毀的不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為。
作為新能源汽車最核心的動(dòng)力來源，動(dòng)力電池的一舉一動(dòng)都會(huì)引發(fā)整個(gè)市場(chǎng)的巨大反應(yīng)。從市場(chǎng)供需來看，截止2022年底，我國(guó)全年動(dòng)力電池產(chǎn)量已達(dá)到545.9GWh，同比增長(zhǎng)148.5%，同期動(dòng)力電池銷量則為465.5GWh，已經(jīng)出現(xiàn)產(chǎn)能富余的情況。
關(guān)鍵是，電池廠商、整車企業(yè)的投資熱情與日俱增，單去年動(dòng)力電池投資總額就超過萬億，據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2025年中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)能可能達(dá)到3000GWh，僅寧德時(shí)代一家規(guī)劃產(chǎn)能就將超過800GWh，但樂觀估計(jì)，2025全年動(dòng)車電池裝車量最多只有1000GWh，產(chǎn)能過剩鐵板釘釘。
“僧多粥少”的競(jìng)爭(zhēng)局面必然帶來企業(yè)間更為激烈的競(jìng)爭(zhēng)。無獨(dú)有偶，李斌在在蔚來2022年第四季度財(cái)報(bào)電話會(huì)上透露，蔚來正在與寧德時(shí)代討論新的價(jià)格的機(jī)制，相關(guān)協(xié)議尚未簽署；3月蔚來將推出和中創(chuàng)新航合作的電池包。
目前寧德時(shí)代是蔚來的獨(dú)家供應(yīng)商，蔚來已交付產(chǎn)品上使用的三元鋰電芯、磷酸鐵鋰電芯均由寧德時(shí)代提供。和中創(chuàng)新航的合作，打破了寧德時(shí)代“壟斷”蔚來電芯的格局。
2022年，中創(chuàng)新航裝機(jī)量高達(dá)近20GWh，是僅次于寧德時(shí)代、比亞迪之外的中國(guó)第三大動(dòng)力電池廠商。中創(chuàng)新航會(huì)不會(huì)復(fù)制寧德時(shí)代的光環(huán)？沖擊寧德時(shí)代在動(dòng)力電池領(lǐng)域的王者地位？
01
“寧王”坐不住了
表面看是專利大戰(zhàn)，背后其實(shí)是寧德時(shí)代對(duì)于未來能否持續(xù)增長(zhǎng)的焦慮。這個(gè)對(duì)手今天可以是中創(chuàng)新航，明天也有可能是億緯鋰能、國(guó)軒高科和欣旺達(dá)們。而比亞迪雖然高居第二，但是其自產(chǎn)自銷的模式注定對(duì)寧德時(shí)代無法構(gòu)成直接的威脅。
2022年，寧德時(shí)代國(guó)內(nèi)裝機(jī)量為142.02GWh，雖位列第一，但市占率卻滑至48.2%，近幾年首次跌破50%。究其原因在于，磷酸鐵鋰成本比三元鋰更有優(yōu)勢(shì)。如果同樣是60度電的電動(dòng)車，采用磷酸鐵鋰電池的成本要比采用三元鋰電池的成本低上萬元。對(duì)普遍賠錢賺吆喝的新能源廠商來說，這個(gè)賬不得不算。
降成本贏得更大市場(chǎng)，給了寧德時(shí)代身后的第二梯隊(duì)廠商機(jī)會(huì)。加上寧德時(shí)代在與眾多汽車廠商的合作中比較強(qiáng)勢(shì)，一些整車企業(yè)發(fā)出了“天下苦寧王久矣”的不滿。
在這種情況下，諸多車企試圖撕裂寧王的萬億電池帝國(guó)，前有廣汽埃安，后有蔚來、理想。此前在三元鋰上敗北的中航鋰電抓住了這難得的機(jī)遇，憑借產(chǎn)品的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，開始與寧德時(shí)代爭(zhēng)奪大客戶。
2018年，中創(chuàng)新航（包括其前身中航鋰電）裝機(jī)量為0.71 GWh，排在國(guó)內(nèi)的第9位，2022年，中創(chuàng)新航裝車量直接來到19.24%，占比6.4%，坐穩(wěn)國(guó)內(nèi)季軍寶座。
△2022年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝車量排名
中創(chuàng)新航的客戶包括，廣汽、小鵬、長(zhǎng)安、零跑、吉利、合創(chuàng)、東風(fēng)、本田上汽通用五菱、奇瑞、瑞馳、東風(fēng)小康等國(guó)內(nèi)產(chǎn)銷排名前列的主機(jī)廠商，其中不少都是拋棄寧德時(shí)代轉(zhuǎn)投中創(chuàng)新航。
特別是廣汽，可以說是一手扶持起了中創(chuàng)新航，2019年，中創(chuàng)新航從寧德時(shí)代嘴里硬生生地?fù)屪邚V汽這塊“蛋糕”，開始成為廣汽電池供應(yīng)商。2019，廣汽為中創(chuàng)新航第二大客戶；2020年、2021年，廣汽已經(jīng)是中創(chuàng)新航的第一大客戶。這三年間，廣汽集團(tuán)對(duì)中創(chuàng)新航的營(yíng)收貢獻(xiàn)分別為4.61億元、15.58億元、35.37億元，占比分別為26.6%、55.1%、51.9%。
除此之外，寧德時(shí)代的崛起受益于三元鋰電池的技術(shù)路線勝利。但同樣，特斯拉的大圓柱電池和衛(wèi)藍(lán)的固態(tài)電池給未來的動(dòng)力電池技術(shù)之爭(zhēng)帶來了不確定性。而這種不確定性，恰恰沖擊的是寧德時(shí)代的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。
大圓柱電池的降本增效，固態(tài)電池的充電效率和安全性都是寧德時(shí)代賴以成名的三元鋰電池所不能抗衡的。寧德時(shí)代的核心優(yōu)勢(shì)是以CTP為基礎(chǔ)的方形電池，包括最新一代的麒麟電池采用的都是方形電池。
在未來的動(dòng)力電池技術(shù)話語權(quán)上，寧德時(shí)代已經(jīng)落后一步。在特斯拉投資日前，寧德時(shí)代主動(dòng)向理想、蔚來、極氪等多家戰(zhàn)略合作車企推出“鋰礦返利”計(jì)劃：未來三年，一部分動(dòng)力電池的碳酸鋰價(jià)格以20萬元/噸結(jié)算。合作車企則需要將約80%的電池采購量承諾給寧德時(shí)代。說白了，就是降價(jià)促銷加捆綁。
02
行業(yè)“洗牌期”來臨
面對(duì)中創(chuàng)新航為代表的第二梯隊(duì)的沖擊，寧德時(shí)代明顯感受到了不安。為了捍衛(wèi)自己的市場(chǎng)地位，寧德時(shí)代開始通過“知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)”發(fā)起反擊，其與中創(chuàng)新航的恩怨自此也進(jìn)入“白熱化”階段。
寧德時(shí)代與中創(chuàng)新航的專利糾紛始于2021年。當(dāng)年7月，寧德時(shí)代向福建省福州市中級(jí)法院提起訴訟申請(qǐng)，狀告中創(chuàng)新航侵犯了其5項(xiàng)專利，包括“正極極片及電池”“防爆裝置”“集流構(gòu)件和電池”“鋰離子電池”“動(dòng)力電池頂蓋結(jié)構(gòu)及動(dòng)力電池”，索賠1.85億元。同時(shí)，寧德時(shí)代還以不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)為由起訴中創(chuàng)新航。
2022年5月，寧德時(shí)代將五項(xiàng)專利侵權(quán)索賠金額提高至5.18億元。8月，寧德時(shí)代又起訴中創(chuàng)新航一項(xiàng)專利侵權(quán)，索賠1.3億元。
就目前法院已經(jīng)做出的判決來看，寧德時(shí)代均取得“部分勝果”，而中創(chuàng)新航方面則從一開始就抱著不惜一切“堅(jiān)決打到底”的心態(tài)，堅(jiān)持上訴甚至反訴。
但在市場(chǎng)擴(kuò)張的步伐上，兩家中國(guó)動(dòng)力電池龍頭企業(yè)并沒有因?yàn)閷＠m紛停下腳步。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年，寧德時(shí)代全年對(duì)外發(fā)布多個(gè)百億級(jí)重大投資計(jì)劃，總投資預(yù)算近1300億元。根據(jù)東吳證券統(tǒng)計(jì)，2025年寧德時(shí)代產(chǎn)能規(guī)劃已近900GWh。
2022年9月，寧德時(shí)代擬投資不超過140億元在河南洛陽伊濱區(qū)建設(shè)電池生產(chǎn)基地。同月，公司擬投資不超過140億元在山東濟(jì)寧建設(shè)電池產(chǎn)業(yè)基地。2022年4月，公司擬投資不超過130億元在廈門建設(shè)電池生產(chǎn)基地。
2022年前三季度，寧德時(shí)代在建工程總額達(dá)388.71億元，2021年總額309.98億元，而2020年底時(shí)僅有57.5億元。對(duì)產(chǎn)能的持續(xù)投入使得寧德時(shí)代持續(xù)占據(jù)全球動(dòng)力電池裝機(jī)量第一名的寶座。
如果以2025年為時(shí)間節(jié)點(diǎn)，中創(chuàng)新航對(duì)外公布的產(chǎn)能規(guī)劃數(shù)據(jù)為500GWh。2022年，中創(chuàng)新航多基地按計(jì)劃投產(chǎn)。2022年4月，中創(chuàng)新航江蘇常州三期項(xiàng)目電芯按計(jì)劃批量投產(chǎn)，已批量供應(yīng)客戶。同年8月廈門二期項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)全線設(shè)備調(diào)試完成并啟動(dòng)整線投料，55天完成首套PACK電源系統(tǒng)產(chǎn)品下線。9月成都一期項(xiàng)目完成首批電池產(chǎn)品下線，中創(chuàng)新航武漢項(xiàng)目一期首批動(dòng)力電池產(chǎn)品成功下線。
△中創(chuàng)新航武漢項(xiàng)目（圖源官網(wǎng)）
此外，隨著動(dòng)力電池裝機(jī)量的持續(xù)增長(zhǎng)，行業(yè)也掀起了一波擴(kuò)產(chǎn)潮。比亞迪、國(guó)軒高科、億緯鋰能等為代表的鋰電池企業(yè)也相繼公布了多個(gè)新投建項(xiàng)目，若能夠順利建成，國(guó)內(nèi)前五大電池廠商預(yù)估到2025年，產(chǎn)能將達(dá)到超過2450GWh，是2021年中國(guó)鋰電市場(chǎng)規(guī)模（324GWh）的8倍。
當(dāng)然，不可否認(rèn)的是，計(jì)劃性質(zhì)的“PPT”產(chǎn)能終究存在一定水分?？墒?，按照實(shí)際投資額度來看，2025年產(chǎn)能仍舊大幅過剩。那么問題來了，三年后，中創(chuàng)新航的大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)目標(biāo)是否能實(shí)現(xiàn)？
展望未來，隨著動(dòng)力電池進(jìn)入內(nèi)卷時(shí)代，寧王和后來挑戰(zhàn)者的拉鋸仍將繼續(xù)。相比于專利糾紛，下一代動(dòng)力電池的技術(shù)創(chuàng)新性研究，產(chǎn)能擴(kuò)張和實(shí)際需求的平衡能力，才應(yīng)該是動(dòng)力電池企業(yè)當(dāng)下最值得投入去做的事情。
關(guān)鍵詞： 中創(chuàng)新航成了寧德時(shí)代焦慮的出氣筒 中創(chuàng)新航
