記者 | 尹靖霏 陳慧東
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在歷經去年股價大跌23.56%后，2023年開年以來東方日升（300118.SZ）股價補漲，截至2月24日股價2個月內漲幅近23.93%，報30.76元/股。
股價震蕩背后是資本市場對于電池路徑技術的輪番炒作。TOPcon、異質結、IBC、鈣鈦礦炒作不斷。電池環節將是未來一段時間光伏行業的最大變數——這一點已成為業內共識。
作為異質結電池技術的代表方之一，東方日升產品中心高級經理吳雪林日前在在蘇州舉辦的光能杯創新分享會上，告訴界面新聞記者：“使用TOPcon電池4年可以收回成本，使用異質結電池可能要4年半或者5年收回成本，這也是一個較為現實的問題。但還是有大概占比在10%至20%的客戶會選擇技術較為領先的產品，因為從長遠收益率考慮，異質結的投資收益率依然要是比TOPCon高。”
東方日升近年正在加大對異質結電池路線的資金投入， 2022年7月擬投152億元押注15GWN型異質結電池片與15GW太陽能組件?。東方日升的異質結電池技術目前市場反饋如何？成本痛點在哪？將何時實現真正的產業化、規模化？當前的異質結領域，垂直一體化巨頭和新晉“玩家”眾多，隨之帶來的競爭問題何解？
以下為界面新聞對吳雪林采訪實錄，內容有刪節。
界面新聞：東方日升目前在實現異質結電池技術的產業化、規模化有何具體規劃？2023年會否成為公司異質結電池產業化應用的元年？
吳雪林：與TOPcon電池片路線相比，異質結電池技術在電池片效率、發電量增益等方面具有碾壓性的優勢。對于東方日升等異質結廠商來說，異質結電池的技術也是非常成熟的。之所以異質結廠商近年才開始著重布局這項技術，主要是因為三十年前日本松下將這套技術申請了專利保護，所以到了2015年以后專利解封后，國內廠商才開始考慮針對這項技術路線去著重投入。
東方日升在異質結電池技術路線其實發力較早，在2019年相關產線建成后，公司的異質結電池產品基本上已經行銷全球，在東南亞、拉美、歐洲市場都有基礎，在行業內算是在量產和銷售經驗各方面有先發優勢。目前公司的“寧海5GW型超低碳高效異質結電池片項目”處于正常建設中，應當會在今年二季度，我們會把這5GW產能大批量地投放市場。
2022年到目前，可以說異質結電池技術發展處在明顯的加速期，但2023年會否成為異質結電池產業化應用元年，關鍵還要看真正的產能或者是出貨增量如何，以及技術路徑取得的切實發展。
界面新聞：異質結和TOPcon技術路線之爭尚未塵埃落定，您認為異質結電池何時會真正迎來技術和市場的爆發期？
吳雪林：目前制約異質結發展的主要因素是成本問題，因為異質結電池非硅成本比TOPcon高5分到1毛每瓦，這部分需要經由超薄（小于120微米）硅片來降本，即可做到組件端與TOPcon成本持平。
至于異質結電池何時會真正迎來技術和市場的爆發期，我覺得還需要等整個市場到時候去驗證，因為這是一個長久性的過程。畢竟說實話我們在硅片、硅料等環節還不算是龍頭，所以想走差異化競爭的路子，在大家更多地把精力時間放到TOPcon路線的同時，我們在異質結路線上成為先行者的一個角色。
具體異質結電池將在哪一年迎來爆發，如果公司異質結產品今年能達到20GW至30GW的電池片出貨量，達到出貨量占全球電池銷量350GW的5%至10%的時候，基本上有機會出現爆發的機會，所以可以更多關注下半年出貨量。
界面新聞：有業內人士認為，異質結電池是真正電池技術的迭代，會給相關企業研究、資金實力帶來一些挑戰。異質結電池技術路線比較適合新進入光伏行業的投資者，且要有一定的資本實力可以支持企業研發的持續性投入，在現有光伏行業的競爭格局下，先發展TOPcon電池技術來升級現有技術更為穩妥，需要的投資也相對更少。請問您是否認同這種說法？
吳雪林：首先，TOPcon與異質結電池片兩個路線的本質性區別在于，前者是基于PERC光伏電池技術路線的基礎上，疊加了一些提效的措施，延長了電池設備一段時間的壽命。
從本質上來講，TOPcon只是承接了現有的電池片產能，讓廠商現有的設備投資更大地發揮其投資價值。多數目前更著重于發展TOPcon技術路徑的廠商也是基于延續其投資壽命考慮，新投入的產能更多地去考慮異質結技術則是一個較好的機會。
因此如果電池廠家以原有的產能去改造TOPcon是非常明智的決定，因為改造TOPcon技術目前還能為企業帶來一些溢價。但要是以全新產線大規模地去投入TOPcon可能就是在跟隨大流了，全新產能直接上210尺寸的異質結是更明智的選擇。
界面新聞：目前東方日升的客戶對于異質結電池產品態度如何？
吳雪林：目前很大一部分客戶還是保留著傳統的思維，覺得是應當盡早地收回電站投資。但是至于考慮到長期的比如說25年30年的投資收益，成本差距就會被放在第二位。比如使用TOPcon電池4年可以收回成本，使用異質結電池可能要4年半或者5年收回成本，這也是一個較為現實的問題。但還是有大概占比在10%至20%的客戶會選擇技術較為領先的產品，因為從長遠收益率考慮，異質結的投資收益率的話依然還是比TOPCon要高的。
界面新聞：如您所說，目前只有10%至20%的客戶認同異質結電池的投資思路，您會不會對市場的預期前景存在擔憂？
吳雪林：兩三年之內我不擔憂。因為目前來看異質結的產品基本市場上供不應求，當然客戶會考慮價格是否優惠的問題，所以異質結廠商前期可能存在讓利、成本打平，甚至稍微虧一點的問題。但對于我們的央國企、國外的客戶，都認為異質結產品的性能、受市場歡迎程度等方面更優秀。
界面新聞：預計在今年，公司異質結電池產品的降本增效會達到怎樣的目標？
吳雪林：成本方面，目前我們異質結產品成本是比TOPcon高，但后續會通過技術發展實現成本水平看齊TOPcon，甚至會比TOPcon在業內更有競爭力。
界面新聞：異質結電池技術新晉“玩家”眾多，多家企業正在進行大規模擴產。請問如何看待隨之而來的市場競爭問題？
吳雪林：我認為至少在兩三年以內，異質結廠家之間不會存在過于激烈的競爭，因為目前各家公司的異質結產品實際產能都不大，真正存在差異的只有產品設計，銷售渠道與成本高低的問題。
產能過剩的問題反而更值得警惕。目前行業內也有很多公司在走異質結電池這條路線，據我所知，2023年TOPCon電池預估新增產能約在150GW到200GW，異質結電池預估新增產能40GW到60GW。但是預計明年新增的電池產能就不會那么多了，我認為很多公司在新建的產能里面大力投資TOPCon存在較高風險，因為一旦有天產業鏈成本大幅回落，新投資的電池產能也難逃過剩的命運。
