2023
(資料圖片僅供參考)
02/09
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AI造人，誰的盛宴？
文丨包蘊涵
編輯丨董金鵬
2022，或許是虛擬數字人賽道的騰飛之年。這一年，虛擬數字人的融資件數和金額都相較前一年都有了驚人爆發。
億邦動力統計，2022年上半年，中國虛擬數字人相關公司的融資事件32起，與2021年同期的10起相比大幅增長三倍有余；融資總金額近30億元，與2021年同期的4.18億元相比大增672.9%。
2022年，資本、平臺、垂直領域公司都在虛擬數字人產業鏈上快速布局。數量眾多的玩家，既有新興的創業者，也有實力雄厚的玩家和資本，比如小冰、網易、紅杉資本等。
虛擬人究竟是金子還是泡沫？在虛擬數字人領域，發生了哪些令人激動的變化？ChatGPT等新技術又將為虛擬數字人帶來怎樣的想象空間？億邦動力通過盤點2022年虛擬數字人領域融資信息，由整體至細節，由資本至技術，分析這一炙手可熱的領域將向何處發展，還有哪些想象空間。
01
30億融資種子+天使輪過半，
虛擬人為何“引爆”在2022？
2022年11月，清華大學發布的《元宇宙發展研究報告3.0版》顯示，2021年虛擬數字人核心產業規模約為336億元，年均增長率31%，預計2025年產業規模為998億元。截至2022年10月，虛擬數字人領域融資數量已近百起，金額約120億元。僅僅截止9月，2022年虛擬數字人領域的融資總額就已超過2021年全年。
從融資階段來看，2022年32起融資事件中有3起為種子輪，12起為天使輪，種子+天使輪占總融資事件的比例為60%，另有9起為Pre-A輪，8起為A輪和A+輪，進入B輪、C輪的僅1家公司共2筆。早期投資仍然活躍，說明這個領域尚處在創新活躍期。
從2020年開始，投資機構加速布局該領域早期優質創業項目，發掘了慧夜科技、次世文化等年輕團隊。2022年，這一趨勢不但延續，且融資次數明顯增加。復雜大環境下，虛擬數字人成為風景獨好的年輕賽道。
仔細觀察這些公司的標簽會發現，2022年進入B輪、C輪，且獲得較大金額融資的團隊都是耕耘多年的技術型虛擬人制作公司。而在獲得早期融資的初創團隊之中，除了具有人工智能相關技術的團隊一如既往較為吃香之外，2022年也出現不少專注于數字人領域圖形圖像設計應用場景的小而美型團隊，如不覺曉、影眸科技。
億邦動力整理了數字人領域參投資本情況，發現2022年重倉虛擬數字人的機構包括北極光創投、五源資本、網易、紅杉資本、元宇宙資本和順為資本等。
可以看出，資本對行業內的初創團隊，無論信心與準備的彈藥都十分充足。另一方面，隨著市面上消費級元宇宙應用越來越多，并與虛擬數字人結合，針對場景應用和專業細分領域展開業務的團隊正受到資本密切關注。
02
身份型和服務型數字人，
誰更吃香？
在資本眼里，虛擬數字人究竟是一門賣“人設”，還是賣服務的生意？
按照目前流行的分類，虛擬數字人分為“身份型（IP型）”或“服務型”。身份型數字人常用作企業擬人化IP形象、虛擬明星KOL、虛擬主播等，重視“外皮”的打造。相關制作公司通常通過傳統影視CG流程或虛幻4引擎等制作出高精細度、高擬真度的虛擬數字人形象，再配合“中之人”扮演，制作表演內容。背后的企業通常是虛擬人的運營團隊。
服務型數字顧名思義，注重于服務場景，通常用于7x24小時數字人直播、智能客服等。（我們此前的報道：
人與代碼的賽跑：虛擬人在直播電商的“邊緣革命”丨 億邦深度
）它們不需要外觀精美擬真，而強調“內在”，強調虛擬數字人在多場景下全自動應用，并且足夠“聰明”，背后企業通常為純技術型團隊。
從2022年獲得融資的團隊數量來看，主營身份型數字人的公司有5家，且在市場上聲量不小，這些公司多側重運營，而主營服務型數字人的團隊僅3家。
這能說明身份型數字人更受資本青睞嗎？未必如此。
事實上，近兩年，越來越多的團隊開始兼具兩種數字人的制作能力，典型如小冰、魔琺科技、世優科技、八點八數字科技、慧夜科技等。對于側重技術和制作，而非前端運營的公司，做“身份型”還是“服務型”，越來越不是二選一的問題。
世優科技創始人紀智輝曾告訴億邦動力，觀察市場風向，提供當下符合需求的數字人很重要，而世優科技作為上下游資源整合者，就具備著對應制作多種虛擬人的能力。億邦動力還發現，2022年市場對虛擬人的需求中，同時涵蓋服務型和身份型兩類應用場景的復雜情況變得更多見了。因此，許多技術型虛擬數字人制作公司都具備身份型、服務型數字人兩條以上業務線。
對行業上下游資源的整合能力，正逐漸成為數字人制作公司的標配，而各家的護城河在于能否提升投入產出比，以及是否具備改善用戶體驗的核心技術。
另一方面，借助最新的AIGC技術，一些團隊也更容易做到同時發展兩類數字人。例如慧夜科技就打造了一套“生成式深度神經網絡框架”，讓虛擬角色學習人類的運動模式，從簡單到復雜，這一方案既可以服務于創作者，幫助他們更簡單地生產“虛擬人舞蹈”等內容，也可以幫助其身份型數字人（虛擬品牌代言人產品）獲得更強的表現力。
03
“超寫實”概念緣何被熱炒？
2021年10月31日，虛擬人“柳夜熙”首次在抖音發布短視頻“捉妖啟示”引爆市場。對于身份型數字人來說，2022年的一大亮點是“超寫實數字人”，它的概念被業內與資本集中關注。
所謂超寫實數字人，就是“飄渺發絲纖毫畢現，一顰一笑舉手投足間分明”，具有與真人相提并論的細節，足夠以假亂真的模型精細度和特效。但同時，較長的制作周期（通常花費數周到數個月）、超高的內容制作費用（一個項目動輒百萬元級別）也使得超寫實數字人成為了高不可攀的存在。而針對超寫實虛擬人“空有一張臉蛋而沒有實際內涵”，制作方面“過于依賴傳統影視CG流程、缺乏創新性”，2022年在業內也出現過許多質疑。
不過，資本在2022年對超寫實虛擬人的前景表達了認可。2022年公開報道獲得融資的14家公司中，至少一半（如世悅星承、小冰公司、魔琺科技、世優科技、數字栩生、影眸科技等）具備超寫實虛擬人制作相關技術，或有相關制作案例。
影眸科技和數字栩生都獲得了天使投資，超寫實數字人制作是他們的核心技術能力之一。紅杉中國合伙人張涵在談到投資影眸科技的原因時表示，現階段虛擬人形象的逼真度對于用戶體驗極為重要，而影眸推出的高精度數字形象掃描系統將可能在整個虛擬人產業鏈條中占據重要的位置。可見超寫實數字人技術不僅對應著旺盛的市場需求，其技術壁壘也被所認可。
億邦動力觀察發現，2022年超寫實數字人從產量到生產周期、成本上都出現了快速下降。例如，百度數字人、魔琺科技、雪爪科技等都已經推出可以快速生產超寫實數字人的一站式解決方案。對市場來說，超寫實數字人已成為身份（IP）型數字人的標桿產品，同時也是兵家必爭之地。
04
技術為始，平臺化為終？
從公司的業務形態和發展方向看，虛擬數字人公司向何處去？縱觀2022年的融資所涉及公司，超寫實虛擬人制作技術、一站式解決方案、“AI即服務”、平臺等成為這一年整體最吸金的標簽。
一方面，2022年得到融資的虛擬數字人初創團隊都以核心技術為底色。研究32起融資事件的22家公司，有14家定位于技術型服務商，占比超過60%。
進一步看，在這部分技術型公司中，得到種子輪或天使輪投資的新公司就有10家，而在這些得到早期融資的團隊中，有6家為技術研發、服務商，2家為運營方，2家關注圖形圖像設計。與2021年一脈相承，在2022年，擁有底層技術的虛擬數字人技術研發、服務團隊在早期融資階段更受青睞，只要你會發光，“金子”就會找上門來。
另一方面，隨著元宇宙面向C端的需求逐漸萌芽，虛擬數字人賽道的投資也體現出多元化的趨勢。隨著元宇宙軟硬件設施的進一步發展，游戲時尚等應用場景不斷拓寬，與游戲、時尚等泛娛樂內容相關的團隊也吸引了資本目光。
而此前進入賽道的前輩們，已經不約而同的開始平臺化轉型，提高資源整合能力以應對可能到來的市場需求爆發。
例如從公布的融資總金額來看，2022年最為吸睛兩起融資事件涉及兩家公司——小冰公司和魔琺科技。小冰公司前身為微軟人工智能小冰團隊，2020年分拆為獨立公司運營。小冰的AI Being基礎框架是全球實際落地及完備度最高的人工智能框架，在AIGC領域的商業化成果，已應用于金融、文化、紡織、旅游等垂直領域。
已經拿下B輪融資的魔琺科技，2021年以來也在加快提升虛擬人制作的生產效率，并進行行業上下游整合。繼2020年左右逐漸完善了虛擬人定制的一站式解決方案后，2022年又發布了面向中小型B端用戶和C端用戶的虛擬人直播工具。（關于他們的融資信息，可
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報道）
幾家拿到A輪融資的技術公司，都表現出平臺化趨勢，以及極高的虛擬數字人生產能力。這背后是迅速爆發的虛擬數字人市場需求。
魔琺科技強調提升數字人產量的重要性。而世優科技是業內最早制作、研發動作捕捉設備的虛擬人公司，多年來主要為客戶提供直播技術支援和銷售相關軟硬件，有行業前列的產業上下游整合能力。2022年，世優科技不僅獲得兩輪融資，且為品牌、政企團體等客戶“復活”了累計700余個數字人IP。
世優科技的“復活數字人IP”與一般意義上的IP 3D化不同，他們會讓企業形象IP擁有精細模型和可驅動骨架，就可以進入到3D、XR場景進行多媒體宣傳物料的制作、參與虛擬直播，甚至可以由真人在背后通過動捕驅動表演，登上視頻直播平臺甚至衛視節目。說白了，這是在為企業提前制作通向元宇宙的入場券。
北極光創投在虛擬數字人賽道笑傲群雄，參投了小冰公司與魔琺科技。談到對這兩家公司的投資時，北極光創投稱：從元宇宙投資邏輯而言，早期布局基礎設施尤為重要，因為如果基礎設施沒有保障，那元宇宙內容形態也難以成熟。
服務型虛擬數字人的發展需要人工智能核心技術加持，否則只會變成“人工智障”；而身份型數字人在行業發展早期常由影視動畫CG技術流程制作，造成投入超高、人力密集。為降本增效、轉型發展，兩類虛擬數字人的品效升級，都需要技術公司在底層技術上進行長期、大量的投入。
如今的虛擬數字人正需要專注于技術研發和積累、打造行業基礎設施的公司，盡管此類公司多ToB，難以像ToC業務一樣短時間獲得爆發型增長。但對投資機構來說，在當前的市場環境下，這不失為一種穩健的選擇。
05
2023，聊數字人繞不開ChatGPT？
與身份型數字人相比，2022年服務型數字人的話題性看似不強。但如果因此就認定其缺乏亮點，同樣會漏掉“金子”。
2022年初次獲得融資的團隊中，跳躍智能、心識宇宙和拓元智慧都以AI技術為核心能力。例如，拓元智慧強調認知AI技術，打造“AI數智人”，其技術強項在于多模態（視頻、聲音、文字等）內容交互；跳躍智能推出了一款在“直播帶貨場景能通過3分鐘圖靈測試”的數字人，其產品路線主打多場景、多形態，靈活方便。
此外，慧夜科技和心識宇宙等開始仿效小冰，提供“AI being as a service”，即，“AI即服務”，向企業提供整套綜合AI能力服務（心識宇宙稱之為“Mind as a service”）。顯然，這順應了在未來，企業將越來越多地擁抱多場景的數字人應用的潮流。
眼下的數字人市場上的大趨勢是什么？企業對數字人的期待正快速膨脹。他們希望購買的數字人既能夠在前臺直播帶貨，又能在中臺優化企業工作流程，如果能再客串一把在線客服那就更好了。
邁吉客創始人伏英娜告訴億邦動力，2022年以來，企業不再僅僅滿足于購買具有單一功能的數字人，而是希望能夠全盤掌控自己的數字人，再高度定制化使其符合自己的需求。越來越多的企業甚至可能將數字員工納入企業日常運營一環，并使之成為企業長期數字資產的一部分。
這樣，功能較為簡單，缺乏定制性的Saas服務也開始變得無法滿足一部分企業的需求，取而代之的是由虛擬人公司提供Paas服務，即平臺級的數字人服務，這一思路和“AI即服務”異曲同工。
可以預見，2023年，會有更多的數字人初創團隊涌入這一方向。
從Stable diffusion AI為代表的AI作畫模型，到Open AI實驗室公布的ChatGBT、2022年最重磅行業大事，毫無疑問是AIGC（即：人工智能生成內容）概念的爆紅破圈。然而，在虛擬數字人領域，AIGC其實不是新鮮玩意。（此前我們對此的相關報道：
成本降90%！一款中小賣家偷偷用的工具，騰訊百度抖音坐不住了
）
虛擬人自誕生以來，就與AIGC技術不可分。AIGC能力就是一個AI的“人格力”或者“創作力”，它的高低決定了虛擬數字人嘴里說出的話是否聰明，表情是否真實，舞姿是否像人一樣逼真。
所以，很難說誰會成為2023年“最受資本青睞的AIGC概念公司”，因為對于每一家虛擬人技術公司來說，AIGC能力都將是其核心技術能力的一部分。但至少有一點很確定——在2023年，具備AIGC核心技術能力，融合虛擬人與內容創作流程（如文案、視頻創作）的團隊勢必將受到熱捧。
原因何在？除了AIGC概念火熱的大背景，還因為后疫情時代全行業對“降本增效”有巨大需求。2022年直播電商行業“主播荒”與平臺愈演愈烈的“沖直播時長”，催生了可以7x24小時直播的智能虛擬人主播市場的繁榮，這便是需求引導變革的明證。
2023年，能為各行業提供多平臺、多媒介的宣傳物料，并以“物美價廉、低門檻”為潛在賣點的虛擬人AIGC業務，如果出現殺手級應用和明星團隊，并不是沒有可能。對于AIGC和虛擬數字人結合的前景，資本的想象空間還遠不止如此。
