7月5日消息中芯國際(688981)回 A 股傳來重磅消息，科創(chuàng)板上市發(fā)行價確定為 27.46 元，本次發(fā)行規(guī)模超過人民幣50億元，根據(jù)《業(yè)務(wù)指引》規(guī)定，本次發(fā)行聯(lián)席保薦機構(gòu)相關(guān)子公司跟投比例分別為2%，但不超過人民幣10億元。
據(jù)《中芯國際首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》顯示，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商根據(jù)初步詢價結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本面、本次公開發(fā)行的股份數(shù)量、發(fā)行人所處行業(yè)、可比上市公司估值水平、市場情況、募集資金需求以及承銷風(fēng)險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為 27.46 元 / 股，網(wǎng)下發(fā)行不再進行累計投標(biāo)詢價。
據(jù)獲悉，本次公開發(fā)行股份全部為新股，初始發(fā)行股票數(shù)量為168,562.00萬股，約占發(fā)行 后總股本的23.62%(超額配售選擇權(quán)行使前)。發(fā)行人授予海通證券初始發(fā)行規(guī)模 15%的超額配售選擇權(quán)，若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴大至 193,846.30萬股，約占發(fā)行后總股本26.23%(超額配售選擇權(quán)全額行使后)。全部為 公開發(fā)行新股，公司股東不進行公開發(fā)售股份。
公開資料顯示，中芯國際總部位于上海，擁有全球化的制造和服務(wù)基地。在上海建有一座300mm晶圓廠和一座200mm晶圓廠，以及一座控股的300mm先進制程晶圓廠;在北京建有一座300mm晶圓廠和一座控股的300mm先進制程晶圓廠;在天津和深圳各建有一座200mm晶圓廠;在江陰有一座控股的300mm凸塊加工合資廠。
中芯國際2019年收入約31.16億美元，毛利率20.6%;歸屬凈利潤約2.35億美元，稅息折舊及攤銷前利潤13.7億美元，創(chuàng)歷史新高。
關(guān)鍵詞： 中芯國際A股科創(chuàng)板上市
