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華福證券研報指出，金固股份（002488）深耕車輪行業(yè)近30年，研發(fā)出鈮微合金車輪，并有望拓展成為材料平臺型公司，切入到兩輪車、機器人、低空等領域，有望提供業(yè)績和估值彈性。選取汽車零部件同業(yè)的立中集團（300428）、兆豐股份（300695）、萬豐奧威（002085）作為可比公司，以2025年12月16日收盤價為基準，2025-2027年可比公司PE均值分別為34.2、27.6、21.9，公司PE為111.0、33.1、17.4，考慮到公司鈮微合金產(chǎn)品的產(chǎn)能稀缺性、頭部大客戶的商務優(yōu)勢以及未來新業(yè)務場景的潛在機遇，首次覆蓋，給予“買入”評級。

(責任編輯：王治強HF013)

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