昨日，滬指早盤窄幅震蕩，午后探底回升一度翻紅；深成指、創(chuàng)業(yè)板指弱勢下探。截至收盤，滬指微跌0.07%報3176.18點，深成指跌0.7%報10679.73點，創(chuàng)業(yè)板指跌0.74%報2148.67點；兩市合計成交7065億元，北向資金今日凈賣出近100億元，近7日已累計減倉達400億元。行業(yè)方面，傳媒、旅游、半導體板塊跌幅居前，有色、食品飲料、汽車、地產(chǎn)等板塊均走弱；券商、保險、銀行板塊逆市拉升，醫(yī)藥、紡織服裝、家居等板塊走強，藥店零售、供銷社概念等活躍。
國盛證券表示，在匯率、經(jīng)濟數(shù)據(jù)、地產(chǎn)債務(wù)危機等諸多壓力下，提升投資者信心或需要強有力措施落地或有效增量資金入場以帶動賺錢效應出現(xiàn)；技術(shù)面看，滬指防守位3150點，縮量橫盤整理或為短期節(jié)奏，關(guān)注數(shù)據(jù)要素、工業(yè)互聯(lián)、數(shù)字經(jīng)濟、互聯(lián)金融等方向；操作上，建議保持倉位控制，多看少動，等待更確定性機會出現(xiàn)。
(相關(guān)資料圖)
今日投資機會解析：
第五批中藥配方顆粒國標發(fā)布行業(yè)有望加速擴容
8月15日，國藥藥典委員會發(fā)布《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)第五批25個中藥配方顆粒國家藥品標準的通知》，第五批25個中藥配方顆粒國家藥品標準正式頒布。截止目前，中藥配方顆粒國家藥品標準已有265個。
國金證券指出，此前國標品種數(shù)量不足導致臨床組方受限，行業(yè)配方顆粒業(yè)務(wù)收入收到影響。隨著配方顆粒國標的數(shù)量不斷提高，臨床大部分組方將逐漸使用配方顆粒國標品種；同時在2021年中藥配方顆粒試點結(jié)束后，配方顆粒的使用終端由二級及其以上中醫(yī)院拓展至所有具備中醫(yī)執(zhí)業(yè)資格的各級醫(yī)療機構(gòu)。隨著國標數(shù)量的增加和銷售終端的增長，配方顆粒行業(yè)有望迎來快速擴容。
該機構(gòu)表示，隨著配方顆粒國標不斷推出，行業(yè)加速擴容，建議關(guān)注對上游原材料具有強把控力、技術(shù)標準理解深入、生產(chǎn)過程管理嚴格、銷售端積累深厚的頭部企業(yè)。
地產(chǎn)基本面接近底部期待政策落實
國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)顯示，2023年1-7月，商品房銷售面積同比下降6.5%，降幅擴大1.2pcts；銷售額同比下降1.5%，由增轉(zhuǎn)負。7月單月，商品房銷售面積同比下降15.5%，降幅收窄2.7pcts；銷售金額同比下降19.3%，降幅擴大0.1pct。基本面表現(xiàn)不佳，房價下降壓力較大。
7月24日，政治局會議對房地產(chǎn)市場做出新的定調(diào)，隨后重點城市及相關(guān)部委都做了回應。住建部長倪紅表示要進一步落實好降低購買首套住房首付比例和貸款利率、改善性住房換購稅費減免、個人住房貸款“認房不用認貸”等政策措施。
中信證券表示，行業(yè)基本面低位運行，政策密集表態(tài)，政策工具箱豐富，能夠托底行業(yè)，不會出現(xiàn)硬著陸。在開發(fā)企業(yè)拿地高線化的新行業(yè)特征和超大特大城市城中村改造的巨大潛力下，具備信用融資優(yōu)勢、本地開發(fā)能力強、資金成本低、不動產(chǎn)運營能力強的開發(fā)企業(yè)和優(yōu)秀的物業(yè)管理企業(yè)將具有更好的發(fā)展空間。
新能源產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化率有望繼續(xù)提升
近期多家新能源車企開啟新一輪優(yōu)惠促銷，成為汽車市場焦點。新能源龍頭企業(yè)特斯拉Model3推出現(xiàn)車8000元限時保險補貼。ModelY長續(xù)航版和高性能版均下調(diào)1.4萬元。零跑C11降價1萬元，好貓降價2.2萬元、極氪降價3—3.7萬元。市場擔心行業(yè)競爭加劇，再次出現(xiàn)類似今年1月份特斯拉降價和3月份東風大幅降價帶來的板塊下跌。
對此，浙商證券指出，今年汽車行業(yè)的價格競爭一直持續(xù)，包括6月份汽車板塊回升時期，像銀河L7、長安深藍S7、小鵬G6的價格也在逐步下探。當前新一輪的價格促銷原因更多是淡季來臨的一種應對手段而非行業(yè)競爭格局惡化，最好的佐證就是降價促銷幾乎全部為限時促銷，8月底基本都會結(jié)束。所以接下來進入金9銀10旺季需求以后，價格促銷會有明顯的緩解。
財通證券認為，新能源汽車行業(yè)競爭加劇，邊緣品牌或面臨出清，行業(yè)集中度有望提升。同時新能源主機廠和上游零部件企業(yè)或?qū)⒚媾R降本壓力。為應對行業(yè)的成本壓力，新能源產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化率有望繼續(xù)提升。
玻璃行業(yè)步入需求旺季
進入7月中旬浮法玻璃旺季去庫開啟，浮法玻璃銷售持續(xù)好轉(zhuǎn)，廠家?guī)齑孢B續(xù)五周出現(xiàn)較大幅度下降。社會庫存雖然有分化，但總體絕對額并不高，預計后續(xù)仍有吸收空間。價格來看，浮法玻璃漲價去庫的特征明顯，下游快速補貨帶動玻璃價格回升，而成本端的明顯下降也在加速玻璃企業(yè)的盈利回暖，預計在價格彈性下后續(xù)盈利仍有上行空間。
中信證券認為，隨著進入旺季，疊加保交樓需求有望邊際改善，預計玻璃需求將持續(xù)向好；供給端來看，預計去年冷修未復產(chǎn)的產(chǎn)能在旺季難以釋放，后續(xù)新增有效供給有限，且考慮到行業(yè)仍有大量高齡產(chǎn)線處在運行狀態(tài)，預計未來供需格局仍較優(yōu)。供需優(yōu)化且成本下行，看好浮法玻璃旺季盈利彈性；從市值的角度來看，目前行業(yè)龍頭已位于底部區(qū)域，具備較高安全邊際；且周期啟動時具備較大向上彈性；而從估值的角度來看，當前時點龍頭企業(yè)PB估值已處在底部區(qū)域，若考慮到高分紅率的影響，則估值性價比更高，具有較高配置價值。
其它影響市場的消息：
兩省會住房貸款政策擬調(diào)整
據(jù)悉，福州擬優(yōu)化住房信貸政策，降低部分購房群體首付比例，以進一步支持改善性住房需求；西安也正在研究調(diào)整個人住房貸款政策，擬降低個人住房貸款首付比例和貸款利率政策下限，以改善市場預期和信心。分析人士認為，福州、西安兩地的政策調(diào)整，是適應房地產(chǎn)新形勢的具體舉措，有助于提升房地產(chǎn)市場交易活躍度，促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。
商務(wù)部：將推動農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流提質(zhì)增效
商務(wù)部流通發(fā)展司司長李剛在8月15日的專題新聞發(fā)布會上介紹，下一步，商務(wù)部將重點完善農(nóng)產(chǎn)品集散地冷鏈分撥網(wǎng)絡(luò)和銷地冷鏈配送網(wǎng)絡(luò)，布局一批農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場公共冷庫、低溫配送中心、中央廚房等冷鏈設(shè)施，推動農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流提質(zhì)增效。
我國將加強知識產(chǎn)權(quán)保護
市場監(jiān)管總局近日印發(fā)《關(guān)于新時代加強知識產(chǎn)權(quán)執(zhí)法的意見》，提出加強知識產(chǎn)權(quán)執(zhí)法的法治保障，建立完善執(zhí)法機制，依法平等保護各類經(jīng)營主體的知識產(chǎn)權(quán)，為創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略實施提供有力支撐。到2025年，基本建成行政執(zhí)法、行業(yè)自律、企業(yè)維權(quán)、社會監(jiān)督協(xié)調(diào)運作的知識產(chǎn)權(quán)執(zhí)法體系。
外匯局：7月外資總體凈買入境內(nèi)股票和債券
15日，國家外匯管理局副局長、新聞發(fā)言人王春英就2023年7月份外匯收支形勢答記者問時表示，主要渠道跨境資金流動總體穩(wěn)健。境外資本流入態(tài)勢逐步向好。外商來華直接投資跨境資金凈流入回升，7月份凈流入規(guī)模為近一年來次高值；來華證券投資跨境資金保持凈流入，外資總體凈買入境內(nèi)股票和債券。
上海將建設(shè)臨港新片區(qū)國際數(shù)據(jù)港先導區(qū)
上海市政府辦公廳印發(fā)的《立足數(shù)字經(jīng)濟新賽道推動數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動方案（2023-2025年）》提出，建設(shè)臨港新片區(qū)國際數(shù)據(jù)港先導區(qū)。建設(shè)上海數(shù)字貿(mào)易國際樞紐港臨港示范區(qū)，開展規(guī)則綜合集成和壓力測試，探索數(shù)據(jù)跨境制度創(chuàng)新，研究編制場景清單和操作指引，推進數(shù)據(jù)安全可信流動。優(yōu)化臨港數(shù)據(jù)跨境服務(wù)產(chǎn)業(yè)布局，大力發(fā)展數(shù)據(jù)跨境服務(wù)業(yè)。到2025年，匯聚100家數(shù)據(jù)要素型龍頭企業(yè)，相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破1000億元。
深圳啟動建設(shè)“超充之城” 規(guī)劃
在15日舉行的2023國際數(shù)字能源展上，深圳市宣布正式啟動建設(shè)“超充之城”。根據(jù)規(guī)劃，2025年，深圳市將建設(shè)超充站300座，“超充/加油”數(shù)量比達1:1，初步建成“超充之城”；2030年，超充站將增至1000座，完成超充骨干網(wǎng)建設(shè)；2035年，超充站規(guī)模達2000座以上。據(jù)介紹，“超充”是指比快充更快的充電設(shè)備，其最大輸出功率可達600千瓦，最大輸出電流達600安，最快能以“一秒一公里”的速度充電。
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