大行評級|美銀證券：上調快手目標價至80港元增長前景正面_全球熱資訊

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大行評級|美銀證券：上調快手目標價至80港元增長前景正面：美銀證券發(fā)研報指，快手(1024.HK)的增長前景良好，其首季業(yè)績勝預期，電商業(yè)務仍是推動內(nèi)部廣告和電商相關變現(xiàn)增長的主要驅動力，而電商付費用戶滲透率在首季達15%，相對于去年同期為14%。公司亦于首季起對KoL分銷收取傭金，提供額外的電商收入來源。該行將快手今明兩年的收入同比增長預測，由原來的17%及10%，上調至21%及12%，認為公司主要業(yè)務的毛利率將保持穩(wěn)健，更好的營運開支控制和更高的收入增長，或有助推動公司盈利進一步增長，另將明年每股盈利預測上調9%，對其目標價由76港元上調至80港元，重申“買入”評級。該股現(xiàn)報56港元，總市值2428億港元。

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