?????????????中泰證券股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
??????????關于青島蔚藍生物股份有限公司
???????????募集資金有關事項的核查意見
??中泰證券股份有限公司（以下簡稱“中泰證券”或“本保薦機構”）作為青島蔚
藍生物股份有限公司（以下簡稱“蔚藍生物”或“公司”）非公開發(fā)行股票的保薦機
構，根據《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》
《上市公司監(jiān)管指引第?2?號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和
《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號——規(guī)范運作》等有關規(guī)定，及
蔚藍生物募集資金投資項目的實際資金投入狀況，對蔚藍生物募集資金有關事項
進行了核查，具體情況及核查意見如下：
??一、募集資金基本情況
??（一）首次公開發(fā)行募集資金
??經中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2018]1961號文核準，青島蔚藍生物股
份有限公司（以下簡稱“蔚藍生物”或“公司”）由主承銷商廣發(fā)證券股份有限公司
采用網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向社會公眾投資者定價發(fā)行相結
合的方式，向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票3,866.70萬股，發(fā)行價為
每股人民幣10.19元，共計募集資金394,016,730.00元，扣除各項發(fā)行費用后，實
際募集資金凈額為人民幣347,440,291.00元。上述募集資金到位情況由瑞華會計
師事務所（特殊普通合伙）進行了審驗，并由其出具了《驗資報告》(瑞華驗字
[2019]37110002號)。公司已與保薦機構、募集資金專戶開戶銀行簽署了《募集資
金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，開設了募集資金專項賬戶，對募集資金實行專戶存
儲。2021年1月18日，由于保薦機構的更換，公司與本保薦機構、募集資金專戶
開戶銀行重新簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。
??（二）非公開發(fā)行募集資金
??經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準青島蔚藍生物股份有限公司非公開發(fā)
行股票的批復》
??????（證監(jiān)許可[2021]787?號）核準，并經上海證券交易所同意，公司
由主承銷商中泰證券采用代銷方式，向特定對象非公開發(fā)行人民普通股（A）股
股?票?，?每?股?發(fā)?行?價?格?為?人?民?幣?19.69?元?，?共?計?募?集?資?金?總?額?為?人?民?幣
募集資金凈額為人民幣?495,954,700.96?元。上述募集資金已于?2021?年?4?月?6?日
到位，已經致同會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具了《驗資報告》
?????????????????????????????????（致
同驗字[2021]）第?371C000163?號)。公司對募集資金實行專戶存儲。公司已與本
保薦機構、募集資金專戶開戶銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，
開設了募集資金專項賬戶，對募集資金實行專戶存儲。
???二、募集資金投資項目及使用情況
????（一）首次公開發(fā)行募集資金
???截至2022年12月31日，首次公開發(fā)行募集資金投資項目情況如下：
??????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
??????????????????????????項目總投?????????募集資金承諾投???????????累計投入募集資金
?????????項目名稱
????????????????????????????資????????????資額?????????????????金額
精制酶系列產品生產線建設項目?????????????23,048.00?????????11,400.00??????????1,433.03
年產?10000?噸植物用微生態(tài)制劑
系列產品項目
動物用保健品綜合生產基地建設
項目
蔚藍生物集團技術中心建設項目??????????????6,097.00??????????6,097.00??????????4,680.00
??????????合計???????????????58,827.00?????????34,744.03?????????21,916.56
???截至?2022?年?12?月?31?日，公司首次公開發(fā)行募集資金賬戶余額為人民幣
資金的金額為?8,650.00?萬元。
????（二）非公開發(fā)行募集資金
???截至?2022?年?12?月?31?日，非公開發(fā)行募集資金投資項目情況如下：
??????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
???????????????????????????????????????募集資金承諾投資??????????累計投入募集資
?????項目名稱??????????項目總投資
??????????????????????????????????????????額????????????????金金額
補充流動資金??????????????49,595.47????????????49,595.47?????????49,800.00
??????合計???????49,595.47???49,595.47???49,800.00
??截至?2022?年?12?月?31?日，公司非公開發(fā)行募集資金賬戶余額為人民幣?9.90
萬元。
??三、本次募集資金有關事項的情況
??根據公司募集資金投資項目的實際使用情況，有部分募集資金將在一定時
間內處于閑置狀態(tài)，為合理利用募集資金，提高募集資金的使用效率，有效降
低公司財務費用，提高公司的盈利能力，并確保不影響募集資金投資項目的建
設和募集資金使用計劃的情況下，公司擬使用不超過人民幣?10,000?萬元閑置募
集資金暫時補充流動資金，僅限于與公司主營業(yè)務相關的生產經營使用，使用
期限自公司第四屆董事會第二十次會議審議通過之日起不超過?12?個月，到期后
將及時、足額將該部分資金歸還至募集資金專戶。
??公司將嚴格按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》
???????????????????????《上市公司監(jiān)管指引第?2
號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關規(guī)定使用上述募集資
金，不存在變相改變募集資金用途，也不會影響募集資金投資項目的正常進行。
??為提高公司資金使用效率，在不影響募集資金投資項目建設的前提下，公司
擬使用不超過人民幣?10,000?萬元的閑置募集資金進行現金管理，公司使用閑置
募集資金適當購買安全性高、流動性好、單項產品期限最長不超過?12?個月的結
構性存款、大額存單等保本型產品。
??上述額度自董事會審議通過之日起?12?個月內有效，在決議有效期內公司可
根據結構性存款、大額存單等保本型產品期限在可用資金額度內滾動使用。閑置
募集資金現金管理到期后歸還至募集資金專戶。在額度范圍內董事會授權公司管
理層負責辦理使用閑置募集資金購買結構性存款、大額存單等保本型產品等相關
事宜，具體事項由公司財務部負責組織實施。
??四、審議程序以及專項意見
??公司于?2023?年?1?月?17?日召開的第四屆董事會第二十次會議、第四屆監(jiān)事會
第十九次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議
案》，均以全票贊成通過該議案，獨立董事已對本次事項發(fā)表了同意的獨立意見。
??公司于?2023?年?1?月?17?日召開的第四屆董事會第二十次會議、第四屆監(jiān)事會
第十九次會議，審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》，均
以全票贊成通過該議案，獨立董事已對本次事項發(fā)表了同意的獨立意見。
??五、保薦機構核查意見
??經核查，本保薦機構認為：
??公司本次募集資金有關事項已經公司第四屆董事會第二十次會議審議通過，
獨立董事、監(jiān)事會已發(fā)表明確同意意見，履行了必要的審批程序。
??（1）本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金事項，不存在變相改變募集
資金用途及影響募集資金投資計劃正常進行的情形；本次暫時補充流動資金僅限
于與公司主營業(yè)務相關的生產經營使用，不存在通過直接或者間接安排用于新股
配售、申購，或者用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易的情形；本
次暫時補充流動資金不超過?12?個月；截止本核查意見出具日，公司不存在前次
使用募集資金用于暫時補充流動資金的情形。
??本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金符合《上海證券交易所股票上市規(guī)
則》《上市公司監(jiān)管指引第?2?號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》
等相關規(guī)定要求。
??（2）本次使用閑置募集資金進行現金管理，承諾購買安全性高、流動性好、
單項產品期限最長不超過?12?個月的結構性存款、大額存單等保本型產品。
??本次使用閑置募集資金進行現金管理事項，符合《上海證券交易所股票上市
規(guī)則》
??《上市公司監(jiān)管指引第?2?號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》
等相關規(guī)定要求。
?本保薦機構同意公司本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金和使用閑置
募集資金進行現金管理事項。
?（以下無正文）
?（本頁無正文，為《中泰證券股份有限公司關于青島蔚藍生物股份有限公司
募集資金有關事項的核查意見》之簽字蓋章頁）
?保薦代表人：__________________???__________________
???????????????陳鳳華???????????????孫喜運
?????????????????????????????????????中泰證券股份有限公司
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