一場(chǎng)大雪讓本已吃緊的全球芯片產(chǎn)業(yè)雪上加霜。
美國(guó)時(shí)間 2 月 16 日，受冬季暴風(fēng)雪影響，美國(guó)得克薩斯州遭遇大面積電力故障，導(dǎo)致大規(guī)模的停電、供電癱瘓。為最大程度上減少電力需求，得克薩斯州政府已要求當(dāng)?shù)毓尽⑵髽I(yè)減少運(yùn)營(yíng)。得克薩斯州首府奧斯汀能源供應(yīng)商要求大型制造企業(yè)在氣候惡劣的情況下關(guān)閉運(yùn)營(yíng)，以優(yōu)先保障居民和醫(yī)療行業(yè)用電。
過去一周，美國(guó)遭遇歷史性冬季風(fēng)暴，低溫嚴(yán)寒破紀(jì)錄，數(shù)十人失去生命。其中，以得克薩斯州電網(wǎng)中斷尤為嚴(yán)重，數(shù)百萬家庭面臨停電。受此影響，位于得克薩斯州的數(shù)個(gè)半導(dǎo)體制造商，也紛紛暫停運(yùn)營(yíng)。
三星暫時(shí)關(guān)閉了奧斯汀的兩家半導(dǎo)體制造工廠，且沒有進(jìn)一步恢復(fù)生產(chǎn)的時(shí)間表。據(jù)花旗銀行數(shù)據(jù)顯示，奧斯汀工廠占三星總產(chǎn)能約 28%，是三星半導(dǎo)體的制造中心。因當(dāng)?shù)厝瞬藕偷投愂照撸沁€正考慮一項(xiàng) 170 億美元的計(jì)劃，以擴(kuò)大其在得克薩斯州的半導(dǎo)體制造業(yè)務(wù)。
不只是三星，汽車芯片主要供應(yīng)恩智浦和英飛凌，于 2 月 16 日、17 日先后關(guān)閉或縮減了位于奧斯汀工廠的業(yè)務(wù)。2020 年 Q4 汽車銷售業(yè)務(wù)占恩智浦總營(yíng)收約一半比例，截至 2019 年，恩智浦奧斯汀工廠占公司總產(chǎn)能 30%。英飛凌則生產(chǎn)存儲(chǔ)芯片，對(duì)汽車和工業(yè)行業(yè)至關(guān)重要，2019 年該業(yè)務(wù)占總營(yíng)收 5%。
此外，得克薩斯州還有芯片代工上游公司應(yīng)用材料、射頻巨頭 Qorvo、德州儀器、Flex 等半導(dǎo)體巨頭。
影響是顯而易見的。
芯片制造企業(yè)通常要 24 小時(shí)不間斷運(yùn)營(yíng)，由于規(guī)模和復(fù)雜性，即便是短時(shí)間內(nèi)的暫停也將造成數(shù)百萬美元的損失。盡管，美國(guó)芯片制造規(guī)模遜于中國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)，但在芯片短缺的行業(yè)關(guān)鍵時(shí)期下，只能加速惡化全球芯片的供應(yīng)狀況。
怎么就缺芯了?
芯謀研究徐可告訴極客公園，「目前，整體晶圓廠的產(chǎn)能非常吃緊，還包括芯片的封測(cè)產(chǎn)能。傳導(dǎo)到下游，功率器件，MCU(微控制單元)等供應(yīng)等都很緊張。」
相關(guān)媒體報(bào)道，晶圓緊缺導(dǎo)致「多米諾骨牌」效應(yīng)，覆銅板等原材料、PCB 板(電子元器件的支撐體)、封測(cè)、芯片都面臨漲價(jià)，國(guó)產(chǎn)芯片也受到波及，導(dǎo)致供應(yīng)緊缺、漲價(jià)。
外界知曉全球芯片短缺最先從汽車行業(yè)開始。
2020 年 12 月，全球汽車芯片告急，眾多汽車品牌生產(chǎn)進(jìn)度受到影響。奧迪、大眾、福特、戴姆勒、豐田、菲亞特克萊斯勒等汽車廠商減產(chǎn)、推遲部分產(chǎn)品線生產(chǎn)，甚至出現(xiàn)停工。1 月底，特斯拉財(cái)報(bào)披露，芯片短缺造成特斯拉部分車型生產(chǎn)困難。
IHS 數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，芯片短缺將造成全球 2021 年前三個(gè)季度汽車行業(yè)生產(chǎn)比原計(jì)劃減少 70 萬輛。如今，芯片短缺已從汽車生產(chǎn)減緩傳導(dǎo)至智能手機(jī)在內(nèi)的其他電子產(chǎn)品。
全球最大手機(jī)芯片供應(yīng)商高通 CEO 安蒙在不久前高通的電話會(huì)議上表示，高通芯片恐怕不能滿足行業(yè)需求，PC、汽車等聯(lián)網(wǎng)芯片訂單井噴，半導(dǎo)體行業(yè)芯片短缺已成為常態(tài)。
全球芯片荒背后受到多重因素交織影響。
意法半導(dǎo)體、恩智浦等半導(dǎo)體廠商原材料短缺，造成博世等一級(jí)供應(yīng)商集成模塊 ESP(電子穩(wěn)定程序系統(tǒng))和 ECU(電子控制單元)等生產(chǎn)進(jìn)度受限，最終傳導(dǎo)至整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)鏈條。
更重要的是疫情和經(jīng)貿(mào)大環(huán)境的因素。
「疫情導(dǎo)致全球?qū)﹄娮赢a(chǎn)品需求激增，廠商們對(duì)疫情后續(xù)需求預(yù)測(cè)保守。此外，經(jīng)貿(mào)環(huán)境扭曲了整個(gè)供應(yīng)鏈。美國(guó)對(duì)華為制裁引發(fā)華為大量備貨，對(duì)整個(gè)芯片產(chǎn)業(yè)鏈而言，延續(xù)時(shí)間很長(zhǎng)。而其他廠商填補(bǔ)華為空缺，也需要大量備貨。」芯謀研究徐可說。
疫情大流行期間，企業(yè)員工、在校學(xué)生在家辦公、學(xué)習(xí)，PC、平板等電子設(shè)備，數(shù)據(jù)中心服務(wù)器銷量激增，比如，蘋果 iPad 和 Mac 銷量、英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心營(yíng)收均創(chuàng)下歷史記錄。
此外，華為高端芯片生產(chǎn)受限，手機(jī)業(yè)務(wù)遭遇困境。OPPO、vivo、小米、三星、蘋果在內(nèi)的手機(jī)廠商，也緊急備貨以防萬一。同時(shí)手機(jī)廠商們擴(kuò)大產(chǎn)能，提高手機(jī)出貨量，以搶占市場(chǎng)份額。
綜合因素影響下，造成芯片行業(yè)需求激增負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，而沒有備用產(chǎn)能。并且，對(duì)汽車、手機(jī)產(chǎn)業(yè)交付有嚴(yán)重影響，由此還可能引發(fā)更深層次的「蝴蝶效應(yīng)」。
汽車、手機(jī)遭遇行業(yè)「黑天鵝」
一位手機(jī)行業(yè)人士透露，「從去年下半年開始，無論是 4G 還是 5G 芯片，都面臨缺貨。由于通用配件緊缺，導(dǎo)致手機(jī)低端芯片更加緊缺。汽車芯片比較低端，工藝較老，因而缺貨也很嚴(yán)重。」該手機(jī)行業(yè)人士進(jìn)一步表示，芯片短缺對(duì)手機(jī)廠商整體戰(zhàn)略布局有一定影響。
據(jù)第一財(cái)經(jīng)報(bào)道，目前，行業(yè)進(jìn)入手機(jī)廠商進(jìn)入 5G 手機(jī)攻堅(jiān)階段，從去年下半年開始，5G 芯片、5G 手機(jī)價(jià)格下探。但受到疫情以及芯片荒影響，5G 千元機(jī)發(fā)布節(jié)奏推遲，布局遠(yuǎn)遠(yuǎn)未達(dá)到市場(chǎng)預(yù)期，5G 手機(jī)滲透率不足。換句話說，芯片廠商、手機(jī)廠商產(chǎn)品線豐富度，中低端產(chǎn)品時(shí)間表都受到波及。
行業(yè)地震還在繼續(xù)。
2 月 11 日，彭博社報(bào)道，英特爾、高通、AMD 等芯片廠商組成的半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)致信美國(guó)新政府，要求美國(guó)政府通過補(bǔ)助金、稅收抵免等形式，加大對(duì)美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)提供資金，支持芯片國(guó)內(nèi)代工，以維持美國(guó)芯片代工業(yè)優(yōu)勢(shì)地位。
致信中提及，「美國(guó)在包括 AI 人工智能、5G、6G 和量子計(jì)算在內(nèi)的未來技術(shù)全球爭(zhēng)奪戰(zhàn)中處于危險(xiǎn)位置。」同時(shí)，中國(guó)、歐盟對(duì)芯片行業(yè)的激勵(lì)政策，也將對(duì)美國(guó)芯片業(yè)產(chǎn)生不利影響。
美國(guó)政客擔(dān)憂美國(guó)關(guān)鍵技能優(yōu)勢(shì)的喪失。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)芯片代工份額已從 1990 年的 37% 下降至 12%。未來十年，在美國(guó)建立工廠成本將比中國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)、新加坡高出 30%，在中國(guó)大陸建廠則便宜 50%。建造一個(gè)大型芯片需要 200 億美元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過一座航空母艦或核電站，世界各地政府的激勵(lì)措施使得建廠成本至少減少 130 億美元。
相比之下，美國(guó)芯片激勵(lì)政策由州政府提供，與國(guó)家層面的激勵(lì)機(jī)制不能相提并論。過去三十年，美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)制造產(chǎn)能落后。一位來自得克薩斯州的共和黨參議員說，「美國(guó)半導(dǎo)體制造行業(yè)穩(wěn)步下降，新冠肺炎大流行則清楚地表明我們的供應(yīng)鏈多么脆弱。」
新政府上任后，或?qū)⒀永m(xù)政策，繼續(xù)幫助臺(tái)積電、三星在美國(guó)建設(shè)工廠。
前述手機(jī)行業(yè)人士說，「美國(guó)需要更多高端芯片代工工廠設(shè)立在美國(guó)，延續(xù)其芯片老大地位。從制造企業(yè)角度來看，廠商不愿意把雞蛋放在一個(gè)籃子里，但芯片行業(yè)需要長(zhǎng)期的投入才有可能有一些可見的 ROI(投資回報(bào)率)。」
