如果在2012年，有個(gè)人和你說，華為海思有一天將會成為中國市場份額最高的移動SoC，那么你一定會覺得這個(gè)人瘋了。彼時(shí)，華為的K3V2因?yàn)樵愀獾谋憩F(xiàn)被視作笑話，華為的自研芯片計(jì)劃也備受質(zhì)疑。
但如今，這一幕真的出現(xiàn)了。
海思終于反超了高通
4月28日，據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)CINNO Research發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，2020年第一季度，華為的海思第一次登頂中國智能手機(jī)處理器市場，成為中國大陸市場份額最高的移動SoC生產(chǎn)商。
具體來說，華為海思以43.9%的份額位居第一，其最大的競爭對手高通以32.8%的份額緊隨其后。聯(lián)發(fā)科與蘋果分列三四，之后就是幾乎可以忽略不計(jì)的others。
不過，這個(gè)季度的市場顯然不是“健康”的狀態(tài)，報(bào)告中也提到，2020年第一季度受到疫情等因素的嚴(yán)重影響，中國大陸市場的智能手機(jī)處理器出貨量同比大跌44.5%，幾乎各大品牌的出貨量同比都有一定的下降。
除了華為，海思這季度的出貨量與去年同期相比幾乎持平，達(dá)到了2221萬片。
麒麟處理器目前只在華為手機(jī)上使用，而過去，華為手機(jī)根據(jù)產(chǎn)品線的不同，會分別搭載海思麒麟和高通處理器，比例一度接近五五開，而如今，超過90% 的華為手機(jī)采用了自家的海思麒麟處理器。
這是第海思第一次在份額上超過高通，要知道，高通的下游是一眾廠商的支持，而華為海思還沒有向第三方廠商供應(yīng)。
這背后當(dāng)然有產(chǎn)品節(jié)奏的問題。海思最大的競爭對手高通，驍龍865的發(fā)貨時(shí)間稍晚一些，而麒麟990已經(jīng)大規(guī)模出貨，不過，麒麟處理器的全系布局已經(jīng)嘗到了甜頭。
如果從性能來看，高通的8系在綜合性能上是要領(lǐng)先麒麟9系的，但在中端芯片上，習(xí)慣”擠牙膏“的高通，已經(jīng)被海思反超，海思靠著次旗艦的8系，卡在了高通中高端之間，高通甚至幾乎沒有直接對標(biāo)的產(chǎn)品。
最近，華為又發(fā)布了麒麟985處理器，定位于3000元檔上下，性能弱于麒麟990，但5G的支持相對完善。高中低各檔，麒麟都完成了布局。千元機(jī)以及3000元上下的手機(jī)在中國市場是占比最高的價(jià)格段，和高通相比，麒麟顯然更好地抓住了這部分市場。
由于華為的SoC完全自用，因此其份額也能在一定程度上體現(xiàn)出手機(jī)出貨量的趨勢，華為在國內(nèi)市場的表現(xiàn)依然強(qiáng)勢。
與臺積電的微妙關(guān)系
有意思的是，近期另一份數(shù)據(jù)，從另一個(gè)角度佐證了華為海思的飛速增長。
4月28日，全球最大的晶圓代工商臺積電召開了線上業(yè)績說明會，2020年，臺積電營收同比增長42%，凈利潤也創(chuàng)歷史新高。華為、蘋果都是IC設(shè)計(jì)企業(yè)，芯片的生產(chǎn)需要交由臺積電等代工商生產(chǎn)。
臺積電披露的數(shù)據(jù)顯示，華為在2019年給臺積電貢獻(xiàn)了361億人民幣的營收，同比增長超80%，在臺積電營收的占比，也從8% 提升到了14%，從而成為了臺積電第二大客戶，僅次于蘋果，后者的占比為23%，不過同比增速只有1%。
臺積電在晶圓代工市場的占比超過54%，其客戶分布，基本上能反映出芯片IC設(shè)計(jì)企業(yè)的市場份額表現(xiàn)。
華為海思，已經(jīng)成長成了臺積電最重要的客戶之一。
華為與臺積電的關(guān)系現(xiàn)在也非常微妙，在貿(mào)易戰(zhàn)的背景下，美國屢屢向臺積電施壓，甚至一度傳出因?yàn)閬碜悦绹夹g(shù)的占比超過標(biāo)準(zhǔn)，臺積電可能無法再向華為提供代工服務(wù)的消息。
這是一個(gè)雙方都難以接受的局面。對于海思來說，意味著手機(jī)SoC的難產(chǎn)，全球有能力代工7nm及以上制程的代工商不超過兩家;而對于臺積電來說，失去華為，意味著損失第二大的客戶，收入銳減。
臺積電今年將進(jìn)入5nm時(shí)代，甚至財(cái)報(bào)中提及了2nm的規(guī)劃，而制程的研發(fā)需要巨額的資金，5nm至少需要投入250億美元。臺積電需要加速研發(fā)，降低來自美國技術(shù)專利的占比，從而擺脫美方的控制，臺積電此前也表示，5nm工藝來自美國的專利占比進(jìn)一步下降。
臺積電最大的競爭對手三星，今年也將開啟5nm的進(jìn)程，這是一場燒錢的競爭。此番背景下，臺積電無法容忍自己失去重要的客戶。
2018年，臺積電在南京設(shè)立了工廠，提供12寸、16nmFinFET晶圓代工業(yè)務(wù)，但壞消息是，而華為的14nm及以下制程的需求，已經(jīng)開始逐漸往國產(chǎn)供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移，這是臺積電不愿意見到的。
中芯國際還不足以接盤
面對海外的艱難，華為正在把供應(yīng)鏈搬回到國內(nèi)，其中也包括半導(dǎo)體。中國最大的晶圓代工商中芯國際，已經(jīng)和華為在代工上展開了合作。路透4月16日報(bào)道，華為正在逐步將內(nèi)部設(shè)計(jì)的芯片生產(chǎn)從臺積電轉(zhuǎn)移到中國大陸公司，以準(zhǔn)備更多的美國限制。
不過，在制程技術(shù)上中芯國際和臺積電三星有著代際的差距，短時(shí)間內(nèi)無法完全承載華為海思的需求。
4月9日，華為子品牌榮耀發(fā)布了千元機(jī)產(chǎn)品Play 4T，搭載麒麟710A處理器，值得注意的是，這款低端處理器就采用了中芯國際的14nm工藝代工。
麒麟710A相當(dāng)于此前麒麟710的”閹割版“，14nm制程，大核為2.0GHz的A73，而麒麟710采用臺積電12nm制程打造，大核為2.2GHz的A73。
二者綜合性能稍有差距，但是對于千元機(jī)來說影響不大，華為與中芯國際在手機(jī)SoC上的合作，用千元機(jī)來試手也是穩(wěn)妥的舉措。不過，這也再次反映了二者的技術(shù)差距，制程上不去，就只能降低主頻。
中芯國際在2019年宣布14nm制程將實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，雖然已經(jīng)落后臺積電3年的時(shí)間，但至少已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)手機(jī)SoC勘用的最低門檻。
對于中芯國際來說，有了華為，就有了穩(wěn)定的客戶源，可以把更多的資金投入到研發(fā)之中，華為也能帶來更多的研發(fā)經(jīng)驗(yàn)。
4月7日，中芯國際在港交所發(fā)布公告，在半導(dǎo)體行業(yè)走低的背景下，上調(diào)了2020一季度的營收預(yù)期，由0%~2%上調(diào)至6%~8%，毛利率預(yù)期由21%~23%上調(diào)至25%~27%。
實(shí)際上，14nm制程在中芯國際的營收占比中不足1%，這顯然不是麒麟710A這一款產(chǎn)品帶來的。更多的是在貿(mào)易戰(zhàn)以及疫情的大背景下，部分國產(chǎn)IC設(shè)計(jì)企業(yè)有了逐漸把代工轉(zhuǎn)移到國內(nèi)的趨勢，華為起到了一個(gè)帶頭示范的作用。
中芯國際正在推進(jìn)7nm DUV制程的研發(fā)，如果成功跑通，那么麒麟7系、8系也能夠?qū)崿F(xiàn)國產(chǎn)供應(yīng)鏈的自給自足。但最最旗艦的SoC代工，中芯國際顯然一時(shí)半會是頂不上的，這有點(diǎn)強(qiáng)人所難了。路透的報(bào)道中也提到，到2019年底，華為可以轉(zhuǎn)移到中芯國際的芯片產(chǎn)量可能只占芯片產(chǎn)量的1~3個(gè)百分點(diǎn)。
就現(xiàn)在的技術(shù)發(fā)展來看，如果今天貿(mào)易戰(zhàn)升級，臺積電無法為華為提供代工服務(wù)，那么海思SoC將一夜回到解放前，中高端產(chǎn)品線全部熄火。
海思正在逐漸壯大，在一個(gè)特殊的時(shí)期，它成為了中國市場的頭名，不再是那個(gè)連自家高管都嫌棄的存在。但它面對的，是撲朔迷離的國際形勢，以及很多不能有自己掌控的場外因素。
古泉君
