本文轉自：證券時報
電信運營商正將越來越多的目光聚焦到算力能力建設上，在本周舉行的首屆中國算力大會上，算力的重要性獲得了頗高評價。
中國移動董事長楊杰表示，在新型信息基礎設施中，算力網絡是未來發展的重中之重；中國電信董事長柯瑞文認為，算力作為數字時代的核心資源，越來越成為科技進步和經濟社會發展的底座，預示著算力成為數字經濟的主要生產力。
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與此同時，運營商針對算力的布局也有了大致雛形。在5G投資高峰的末期，運營商已經著手調整資本開支結構，數字化轉型方向的支出占比正逐步提升。
算力基礎設施布局雛形顯現
加碼算力基礎設施建設是當下電信運營商業務布局的新常態，楊杰表示，中國移動已落實全國8個算力樞紐節點建設要求，優化“4+3+X”數據中心布局，推動網絡結構優化和高速直連，打造全國20毫秒、省域5毫秒左右、地市1毫秒的三級算力時延圈。
近日，中國移動也啟動了中國移動算力網絡試驗示范網，已具備“1+9+9”的起步布局，即以北方基地國際信息港為中樞節點，輻射全國，包括浙江、江蘇、廣東、山東等9省份集團級節點和北京、重慶、湖南、福建等9省份特色省級節點，形成多節點互聯的創新基礎設施。
無獨有偶，中國電信根據區域經濟發展熱力和自然資源供給條件的分布，在全國形成了“2+4+31+X+O”的算力布局；與中國移動類似，中國電信也提到，正接應算力下沉，規模部署新型城域網，構建深/淺邊緣的2ms/10ms時延圈，從而支持云邊算力靈活調度。
2021年末，中國電信算力總規模達到2.1EFLOPS，并加快算力規模的建設，柯瑞文表示，中國電信的算力總規模將以超過年均80%的復合率增長，預計十四五末將達到16.3EFLOPS。
“東數西算”工程的實施無疑是運營商加碼算力布局的重要背景，楊杰談到，中國移動通過構建算力網絡試驗示范網，強化東數西存、東數西算、東數西訓、東數西渲、中訓邊推、算力交易等新型場景落地。
他還列舉了兩個例子，在東數西存方面，中國移動聯合國家心血管病中心，將東部地區的醫療影像溫數據、冷數據自動搬遷至西部數據中心，實現高可靠低成本存儲；在東數西渲方面，打造“任務即服務”模式，讓東部影視制作單位可按需設置清晰度等參數，通過自動配置網絡帶寬和算法模型，遠程高效調用西部算力進行視頻渲染，已支撐完成多部電影及動畫制作。
柯瑞文也提到，算力資源正在從集中部署方式向中心+邊緣的多級化方向發展，在東數西算背景下，多級化的算力調度對通信網絡提出了新的要求。
記者注意到，從運營商的表態來看，算力能力的一個重要應用方向是面向元宇宙的需求。冬奧會期間，中國移動基于算力網絡為谷愛凌打造了元宇宙數智分身，還將探索車聯網、元宇宙等新業態新模式；中國電信則提出，以數字技術融合發展、元宇宙所代表的新場景將成未來云網融合發展的主要驅動力。
資本開支結構逐步轉向
電信運營商從傳統的網絡運營轉向數字經濟賽道已經成為業內共識，與算力密切關聯的云業務是運營商業務轉型的重點方向。中國聯通董事長劉烈宏近日表示，2021年三大運營商云業務收入達到684億元，同比增速近90%，按當前云計算廠商4到8倍的市銷率估值，運營商僅云業務市值就可以達到3000到6000億元。
國際數據公司IDC的一份報告顯示，從算力形態來看，人工智能計算和邊緣計算成為市場增長重要力量，中國AI算力發展領跑全球，位列全球第一。該機構的數據顯示，綜合15個國家來看，AI算力支出占總算力支出從2016年的9%增加到12%，預計到2025年將達到25%。其中，中國的拉動作用最為顯著，AI服務器支出規模同比大幅增長44.5%。
記者注意到，今年以來，電信運營商明顯加快了對服務器的集采工作。以中國移動為例，其2021年至2022年PC服務器集中采購第一、第二批次已陸續公示了候選人或中選結果，從采購情況看，第一批次采購規模約為16.4萬臺，第二批次采購約8.2萬臺，此外，還補充采購4.1萬臺服務器。在另一項集采中，中國移動特別強調了政企客戶算力服務器的概念。
今年2月，2022年中國聯通云服務器集中采購項目招標結果正式公布，該項目采購規模4.48萬臺，預估金額32.8億元（不含稅）。同期，中國電信2022-2023年服務器集中采購項目也公示了候選人，本次招標規模為20萬臺，總金額約131億元。
目前，三大運營商已成為國內規模最大的IDC（數據中心）廠商，中國電信、中國移動去年的IDC收入分別為316億元、216億元，同比分別增長13%和33%，二者機架數分別達到47萬、40.7萬，根據兩家運營商披露的目標，今年預計各自將再新增約4.5萬、4.3萬個機架。
今年，中國移動的算力網絡資本開支預計為480億元，將新增約18萬臺云服務器，傳輸網投資繼續增長5%達到474億元；中國聯通也表態稱將緊抓“東數西算”新機遇，傾力打造“聯接+感知+計算+智能”的算網一體化服務。
經過了近三年的建設后，運營商針對5G網絡的部署已經來到了投資高峰的末期，而以云業務、算力網絡為代表的數字化轉型方向的投資比重逐步增加，這一點在運營商公布的2022年資本開支預算中已有體現。
太平洋證券指出，全球數字經濟持續穩定增長，算力作為數字經濟時代的關鍵生產力要素，已經成為推動數字經濟發展的核心支撐力和驅動力。與此相關，服務器是數字經濟發展最重要的工具之一，服務器是管理計算資源的基本工具，也是IT基礎設施建設的重要投資方向。
