零跑汽車向港交所遞交上市申請(qǐng)書，計(jì)劃在港交所上市，中金公司、花旗、摩根大通、建銀國(guó)際擔(dān)任本次IPO聯(lián)席保薦人。這也是“蔚小理”之后，第四家即將登陸港股的新造車公司。
零跑汽車未披露此次IPO融資金額。根據(jù)招股書顯示，零跑汽車計(jì)劃將籌集到的資金40%用于智能電動(dòng)汽車研發(fā)、25%用于提升生產(chǎn)能力、25%用于提升品牌知名度、10%用于運(yùn)營(yíng)資金及一般公司用途。
共交付52832輛電動(dòng)汽車
企查查信息顯示，零跑汽車成立于2015年12月，注冊(cè)資本10億元，法定代表人為朱江明。朱江明是技術(shù)研發(fā)出身，曾為安防巨頭大華股份的創(chuàng)始人之一，最初投身電動(dòng)汽車領(lǐng)域，背后也有大華的支持。
招股書顯示，零跑汽車由一位在電子及人工智能技術(shù)領(lǐng)域擁有近30年經(jīng)驗(yàn)的世界級(jí)工程師及富有遠(yuǎn)見的企業(yè)家創(chuàng)辦，在汽車由交通工具轉(zhuǎn)化為智能移動(dòng)空間的變革浪潮中，憑藉我們的創(chuàng)新能力及自研技術(shù)，我們采用以智能化及快速迭代為特性的電子產(chǎn)品的開發(fā)思路，設(shè)計(jì)及打造智能電動(dòng)汽車。
根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，零跑汽車是中國(guó)目前唯一一家具有全域自主研發(fā)能力的新興電動(dòng)汽車公司。實(shí)現(xiàn)了智能電動(dòng)汽車所有核心系統(tǒng)和電子部件的自主研發(fā)設(shè)計(jì)與生產(chǎn)制造，打造了智能動(dòng)力系統(tǒng)(Leapmotor Power)、自動(dòng)駕駛系統(tǒng)(Leapmotor Pilot) 及智能座艙系統(tǒng)(Leapmotor OS)。
零跑汽車主要聚焦于價(jià)格在15萬元至30萬元的中國(guó)中高端主流新能源汽車市場(chǎng)，在過去三年中交付了三款車型，分別是2019年7月開始交付的第一款量產(chǎn)車型——智能純電動(dòng)轎跑S01，2020年5月開始交付的智能純電動(dòng)微型車T03，2021年10月開始交付的中型智能純電動(dòng)SUV C11。
根據(jù)招股書，截至2021年12月31日，零跑汽車三款智能電動(dòng)汽車共計(jì)交付了52832臺(tái)車。其中，截至2021年12月31日，C11已獲得超過22000份訂單，零跑APP的注冊(cè)用戶達(dá)299442名。
零跑汽車在招股書中表示，未來將聚焦中國(guó)中高端主流新能源汽車市場(chǎng)，持續(xù)推出新車型已擴(kuò)大并升級(jí)智能電動(dòng)汽車組合及客戶群。零跑汽車計(jì)劃未來以每年一到三款車型的速度，于2025年底前推出八款新車型，涵蓋各種尺寸的轎車、SUV及MPV。
其中，零跑汽車計(jì)劃于2022年第二季度推出一款智能純電動(dòng)中大型轎車C01，并于2022年第三季度開始交付。C01基于C11同一平臺(tái)打造，車身長(zhǎng)超過五米。C01配備Leapmotor Power及90千瓦時(shí)的 電池，NEDC續(xù)航里程約為700公里，百公里加速時(shí)間在四秒以內(nèi)。
三年虧損超48億元
招股書顯示，零跑汽車2019年至2021年?duì)I收增長(zhǎng)強(qiáng)勁，2019年收益1.17億元增加439.7%至2020年的6.31億元，2021年進(jìn)一步增加396.1%至31.32億元。毛利率由2019年的-95.7%改善至2020年的-50.6%，并于2021年進(jìn)一步改善至-44.3%。
于于往績(jī)記錄期間，零跑汽車毛利率有所改善，主要由于利潤(rùn)率較高的智能電動(dòng)汽車交付量增加，以及因規(guī)模經(jīng)濟(jì)令單位成本降低所致。零跑汽車在招股書中表示，“隨著我們擴(kuò)大規(guī)模而持續(xù)管控成本及提高營(yíng)運(yùn)效率，我們預(yù)計(jì)毛利率將持續(xù)改善。”
具體業(yè)務(wù)方面，零跑汽車的營(yíng)收主要來自汽車及部件銷售收入，2019年至2021年該板塊營(yíng)收分別為1.17億元、6.16億元、30.59億元，尤其是在2021年，該板塊受益增長(zhǎng)迅速。
不過，零跑汽車在增收的同時(shí)并未實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)的增長(zhǎng)。2019年至2021年，零跑汽車權(quán)益持有人應(yīng)占年內(nèi)虧損分別為9.01億元、11億元、28.46億元，三年共計(jì)虧損約48.47億元，且呈現(xiàn)虧損逐年擴(kuò)大的趨勢(shì)。
零跑汽車在招股書中表示，“我們過去錄得毛虧損及凈虧損且經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流量為負(fù)，而這種情況在未來可能會(huì)持續(xù)。”
在研發(fā)投入方面，2019年至2021年，零跑汽車的研發(fā)開支分別為3.58億元、2.89億元、7.40億元。
截至2021年12月32日，零跑汽車的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物約為43.38億元，上年同期約為1億元。
朱江明、傅利泉夫婦合計(jì)持有31.01%股權(quán)
招股書顯示，自成立以來，零跑汽車已完成八輪融資，主要投資者包括紅
杉智盛、上海電氣香港、金華輿軒、長(zhǎng)沙諾豐、杭州漢智、舟山灝海、湖州景鑫、國(guó)舜領(lǐng)跑、綠色領(lǐng)跑、中金濱創(chuàng)及中金傳譽(yù)。
企查查信息顯示，零跑汽車最新一輪融資發(fā)生在2021年7月，融資金額45億元人民幣，中金資本領(lǐng)投，中信建投資本、杭州市政府、中信戴卡等跟投。
根據(jù)招股書，截至最后實(shí)際可行日期，朱江明、傅利泉、劉女士（朱先生的配偶）及陳女士（傅先生的配偶）根據(jù)彼等之間的一致行動(dòng)安排合共于已發(fā)行股本總額中擁有約31.01%的權(quán)益，包括(i)朱先生直接及間接透過杭州芯圖、寧波景航及萬載明昭控制的11.89%權(quán) 益，(ii)傅先生直接及間接透過寧波華暘及寧波顧麟控制的13.53%權(quán)益及(iii) 陳女士間接透過寧波華綾控制的5.59%權(quán)益。其他51名股東持股68.99%。傅利泉為大華股份董事長(zhǎng)、控股股東、實(shí)際控制人。
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